La transmission du patrimoine immobilier
Mise à jour le : 22/12/2025
Tarif
La transmission du patrimoine immobilier constitue un enjeu majeur pour les particuliers et un levier stratégique fort pour les professionnels de l’immobilier. Mal anticipée, elle peut générer blocages, conflits familiaux, pertes financières ou ventes retardées.
Cette formation permet aux professionnels de l’immobilier de comprendre les mécanismes juridiques et patrimoniaux de la transmission, d’identifier les situations à enjeu et d’accompagner leurs clients avec justesse, clarté et sécurité, en collaboration avec les professionnels du droit et du chiffre.
2 jours, 16h
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
- Identifier les enjeux de la transmission du patrimoine immobilier pour ses clients
- Comprendre les principes fondamentaux de la succession appliqués aux biens immobiliers
- Reconnaître les situations pouvant entraîner des blocages ou des ventes complexes
- Adapter son discours et sa posture professionnelle face aux enjeux familiaux et patrimoniaux
- Sécuriser les projets immobiliers liés à une succession ou une transmission
- Orienter efficacement les clients vers les professionnels compétents (notaires, conseillers patrimoniaux)
1. Enjeux de la transmission du patrimoine immobilier
- Définition et objectifs de la transmission patrimoniale
- Impact de la transmission sur les biens immobiliers
- Conséquences d’une absence ou d’une mauvaise anticipation
- Rôle du professionnel de l’immobilier dans ces situations
2. Principes fondamentaux de la succession immobilière
- Notions clés du droit des successions appliquées à l’immobilier
- Dévolution successorale et héritiers
- Indivision et conséquences sur la gestion et la vente des biens
- Droits et obligations des parties
3. Situations complexes et points de vigilance
- Successions conflictuelles ou bloquées
- Présence de plusieurs héritiers
- Bien occupé, indivision prolongée, désaccords familiaux
- Risques juridiques, commerciaux et relationnels pour l’agent immobilier
4. Posture professionnelle et accompagnement client
- Adopter une posture neutre, professionnelle et sécurisante
- Communication adaptée face aux enjeux émotionnels
- Gestion des échanges avec les héritiers
- Limites du rôle de l’agent immobilier
5. Sécurisation des transactions et collaboration interprofessionnelle
- Sécuriser un projet de vente issu d’une succession
- Travailler efficacement avec le notaire et les autres intervenants
- Valoriser son expertise sans sortir de son périmètre de compétences
- Transformer une situation complexe en opportunité professionnelle maîtrisée
CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION
- Lieu : Présentiel + distanciel
- Méthode : Utilisation d’une pédagogie interactive, le stagiaire construit ses connaissances tout au long de la journée de formation.
- Évolution de la Formation
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Dates et lieux des prochaines sessions
Informations supplEmeNtaires
LIEUX DE FORMATION
Les formations en présentiel peuvent être réalisées dans les locaux d’Eve In Com : 86 rue Pierre et Marie Curie, 34430 Saint Jean de Védas (non accessible pour certains handicaps physiques)
Elles peuvent également être réalisées sur Montpellier et ses environs (Gard et Hérault), dans des salles de réunion accessibles par des personnes handicapées motrices.
Les formations peuvent être également délivrées dans toute la France (contactez Eve MORY pour davantage d’informations), ainsi qu’en distanciel.
NB: La restauration et les trajets ne sont pas compris dans les tarifs de la formation.
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
- Agents immobiliers
- Mandataires immobiliers
- Responsables et collaborateurs d’agences immobilières
- Toute personne exerçant une activité professionnelle dans le secteur de l’immobilier
PRÉREQUIS
- Exercer une activité dans le secteur de l’immobilier
- Maîtriser la langue française (écrit et oral)
- Aucun prérequis juridique approfondi n’est requis
DÉLAI D'ACCÈS
- Inscription 5 jours avant le début en autofinancement
- 1 mois avant le début en cas de financement OPCO
MODALITÉS D'ÉVALUATION
- Un questionnaire sera réalisé en début et en fin de formation afin d’évaluer votre montée en compétences.
- Avant toute inscription, vos besoins sont analysés afin de vérifier qu’ils sont en adéquation avec la formation.
- Une attestation validera votre formation, elle permettra le renouvellement de votre carte professionnelle.
- Pour toute situation de handicap, nous réaliserons ensemble un parcours personnalisé.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET RESSOURCES
- Une ingénierie de l’apprentissage et une pédagogie active qui utilisent quatre modes d’apprentissage qui sont le transmissif, le béhavioriste (apprentissage par la pratique), le constructivisme et le socio constructivisme (importance de l’interaction sociale) avec une pédagogie inversée.
- Faire un état des lieux des connaissances du stagiaire et le compléter au fil de la formation avec pour objectif de créer des liens avec les différents objectifs de la formation.
- Atelier de questions/réponses entre les stagiaires et le formateur.
CONDITIONS D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION
Pas de certification pour cette formation.
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes handicapées. Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les locaux, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée. De plus, en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés.
Si vous avez besoin d’informations complémentaires sur l’accessibilité aux personnes handicapées, vous pouvez contacter Eve MORY au 0685609385 ou par email contact@eveincom.fr.